梅林以前住的村子遭强盗入侵，梅林的母亲寻求乌瑟(安东尼·海德 饰)的支援，但乌瑟拒绝。于是，梅林、亚瑟、莫甘娜(凯蒂·麦克格拉思 饰)、吉尼维尔一起前往拯救村子。梅林在亚瑟眼前使用了魔法打败强盗。但梅林自小的好友帮他瞒了过去，担下使用魔法的责任。他们最终平安返回。